Perusahaan game Spanyol, Cirsa, meluncurkan penjualan obligasi untuk mengumpulkan $700 juta
Diposting pada: 5 Juli 2023, 08:01 pagi
Terakhir diperbarui: 5 Juli 2023, 08:01.
Cirsa, raksasa perjudian yang berbasis di Spanyol yang dimiliki oleh Blackstone, telah mengumumkan peluncuran penerbitan obligasi senilai €650 juta (US$707 juta). Latihan dimulai hari ini, dengan perusahaan ingin menggunakan dana tersebut untuk melunasi hutangnya.
Cirsa menjelaskan, jika penerbitan berhasil, modal tersebut akan digunakan untuk menebus seluruh modal obligasi penjamin senior yang masih beredar dengan tingkat bunga 6,25%. Ini akan jatuh tempo tahun ini setelah diluncurkan pada 2018.
Selain itu, hasil juga akan berfungsi untuk membayar pokok terhutang dari floating rate notes jatuh tempo 2025. Persentase dana akan digunakan untuk biaya yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar pada kedua kendaraan.
Cirsa terus meningkat
Bank yang memimpin penempatan – Barclays, BBVA, Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies dan UBS – akan mengadakan pertemuan dengan investor hari ini dan besok, perusahaan mengumumkan. Mereka akan menyajikan kesepakatan, menguji minat investor, dan menetapkan harga sekuritas. Tanggal jatuh tempo sudah ditentukan, dengan obligasi jatuh tempo pada tahun 2028.
Penempatan obligasi baru mengikuti pelaksanaan yang serupa dengan tahun lalu. Pada bulan Oktober, Circa menempatkan €425 juta (US$462 juta) di pasar obligasi.
Awalnya, perusahaan hanya berharap untuk menerbitkan obligasi senilai €350 juta (US$380,5 juta), tetapi menemukan lebih banyak investor daripada yang diantisipasi. Pembelinya lebih dari 75 dana investasi internasional, dan jatuh temponya ditunda hingga 2027.
Cirsa menutup tahun 2022 dengan laba operasi 552,5 juta euro (600,7 juta dolar AS) setelah kembali normal di sebagian besar pasarnya setelah pandemi COVID-19. Hasil operasinya adalah 1,74 miliar euro (1,9 miliar dolar AS) dan menutup pembelian perusahaan game online Italia E-Play24.
Tahun lalu, bisnis slot, dengan 745 juta euro (810 juta dolar), menjadi penghasil penjualan utama grup. Untuk bagiannya, segmen kasino Cirsa adalah yang paling banyak menyumbang EBITDA (hasil sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) perusahaan, dengan 246 juta euro (267,47 juta dolar).
iGaming memberikan peningkatan 80%, mencatatkan 233 juta euro (253,34 juta dolar AS). Ini menjadi sumber pendapatan tertinggi ketiga, sejalan dengan peningkatan yang terlihat di sebagian besar pasar iGaming global.
Kesuksesan itu berlanjut pada tahun 2023. Pada kuartal pertama tahun ini membukukan hasil operasi sebesar 482,5 juta euro (524,6 juta dolar AS), 29,2% lebih tinggi dari Januari hingga Maret 2022. Laba bersihnya adalah 18,5 juta euro (20,11 juta dolar AS). dolar). ), hampir tiga kali lipat jumlah tahun sebelumnya.
Ekspansi global terus berlanjut
Di bidang pertumbuhan anorganik, perusahaan memulai tahun ini dengan tiga operasi pertumbuhan internasional, dengan pendirian kasino di Tuxtla, Meksiko, seharga 10,5 juta euro (11,4 juta dolar AS) dan pembelian dua perusahaan Italia, taruhan online dan operator game berbasis darat.
Ini merupakan tambahan dari akuisisi tahun 2022 seperti kasino di Tangier, Maroko, dan sebagian besar perusahaan game online Italia E-Play24. Cirsa juga mengakuisisi Ganabet de México, rumah taruhan olahraga online terbesar kelima di negara tersebut.
Itu juga menggabungkan Go Goal startup Italia, yang didedikasikan untuk sektor taruhan olahraga. Melalui rumah taruhan olahraga Sportium, ia menandatangani perjanjian dengan Manchester City untuk menjadi sponsor klub sepak bola di Amerika Latin tersebut.
Pada bulan Mei, Blackstone menguji pasar untuk mengaktifkan kembali kemungkinan IPO Cirsa setelah musim panas, yang bertemu dengan dana investasi utama yang beroperasi di Spanyol. Penilaian perusahaan melebihi 3 miliar euro ($ 3,26 miliar), hampir dua kali lipat dari yang dibayarkan Blackstone ketika mengambil alih perusahaan pada 2018.
Rencana IPO tersebut harus ditunda karena gejolak di ruang perbankan global. Secara khusus, runtuhnya Silicon Valley Bank dan Credit Suisse membuat investor dan pemodal ketakutan. Namun, penawaran umum saham Cirsa kemungkinan akan dilakukan sebelum akhir tahun.
#Perusahaan #game #Spanyol #Cirsa #meluncurkan #penjualan #obligasi #untuk #mengumpulkan #juta